Planejador financeiro

Missão do Cargo

Você será o pilar estratégico na construção e preservação patrimonial dos nossos clientes, assegurando relacionamentos de longo prazo por meio de entregas consistentes de valor, orientação personalizada e alinhamento contínuo entre os objetivos financeiros dos clientes e nossas soluções. Buscamos alguém com postura consultiva, mentalidade de dono e compromisso com excelência no atendimento a clientes de alto padrão.

Responsabilidades

• Gerir ativamente uma carteira de clientes de alto valor, assegurando relacionamento próximo e duradouro.
• Ser o ponto de referência para o cliente, garantindo que ele se sinta assistido e compreendido em todas as fases da jornada.
• Acompanhar a aplicação da metodologia e apoiar o cliente na execução prática das estratégias patrimoniais.
• Propor soluções sob medida para desafios financeiros, comportamentais ou estratégicos apresentados pelo cliente.
• Monitorar a evolução dos indicadores pessoais e financeiros do cliente, ajustando o plano conforme necessário para maximizar resultados.
• Utilizar o CRM para organizar interações, registrar insights, acompanhar marcos e gerar alertas estratégicos.
• Conduzir análises críticas para identificar pontos de atenção e oportunidades de crescimento patrimonial.
• Atuar como conselheiro confiável, garantindo que os objetivos contratuais sejam atingidos ou superados.
• Contribuir com feedbacks sobre melhorias nos produtos e processos, com foco na excelência da jornada do cliente.
• Colaborar com as áreas de Produto, Suporte e Comercial para garantir coerência e eficiência na entrega.

Requisitos

• Comunicação clara, empática e persuasiva, voltada a públicos exigentes.
• Escrita impecável, com atenção aos detalhes e à formalidade necessária ao público-alvo.
• Conhecimento prático de finanças pessoais, investimentos e estratégias de planejamento patrimonial.
• Certificação no mercado financeiro (Ancord, CPA-10, CPA-20, CEA ou similar).

Diferenciais

• Experiência com atendimento a clientes high ticket ou segmento médico/empresarial.
• Vivência com planejamento financeiro completo, incluindo sucessão, proteção e diversificação patrimonial.
• Domínio de ferramentas de CRM (Notion, Pipedrive, Hubspot ou similar).
• Capacidade de conduzir reuniões consultivas de alto impacto e traduzir insights em planos acionáveis.

Valores Indispensáveis

• Humildade intelectual: capacidade de aprender, ouvir e evoluir constantemente.
• Diligência: atenção aos detalhes e comprometimento com a excelência.
• Sentimento de dono: agir como protagonista da experiência do cliente.
• Autogerenciamento: disciplina, organização e capacidade de execução sem supervisão constante.
• Proatividade: antecipar problemas e oportunidades, sempre em busca de soluções.
• Ambição para evoluir: vontade genuína de crescer pessoal e profissionalmente, junto com o cliente.